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2015年版石化行业年鉴-中国石油和化工行业市场运行现状

字体大小: 2017-05-03 14:07  来源:中国报告网

中国报告网提示: 石油和化工行业发展综述 一、石油和化工行业经济运行情况

        石油和化工行业发展综述

        一、石油和化工行业经济运行情况

        2014年,石油和化工行业规模以上企业29134家。行业主营业务收人14.06万亿元,同比增长5.4%;利润总额7911.1亿元,同比下降8.1%;上缴税金9849.5亿元,同比增长8.6%;完成固定资产投资2.33万亿元,增长10.7%;进出口贸易总额6754.8亿美元,增长3.8%;逆差2819.8亿美元,同比缩小2.8%。资产总计11.49万亿元,增幅8.0%02014年,全国石油天然气总产量3.21亿吨油当量,同比增长2.7%;主要化学品总产量增幅约6.3%a

        (一)石油天然气开采业

        2014年,石油和天然气开采业规模以上企业288家,累计增加值增幅2.2%;主营业务收人1.36万亿元,同比下降0.3%;利润总额3217.8亿元,同比下降12.4%;上缴税金2678.5亿元,同比增长15.5%;资产总计2.32万亿元,同比增幅6.7%;完成固定资产投资4023.0亿元,同比增长5.7%。全年原油产量2.10亿吨,同比增长0.6%;天然气产量1234.1亿立方米,同比增幅为6.9%。

        (二)石油加工业

        2014年,原油加工业规模以上企业1368家,累计增加值增幅5.7%;主营业务收人3.50万亿元,同比增长0.7%;利润总额122.1亿元,同比下降69.1%;上缴税金4276.7亿元,同比增长4.3;资产总计1.62万亿元,同比增幅1.0%;完成固定资产投资2472.3亿元,同比增长15.7%o全年原油加工量5.03亿吨,同比增长5.3%;成品油产量(汽、煤、柴油合计)3.17亿吨,同比增长7.1%。

        (三)化学工业

        2014年,化工行业规模以上企业25981家,累计增加值增幅10.4%;主营业务收人8.76万亿元,同比增长8.2%;利润总额4272.0亿元,同比增长0.1%;上缴税金2740.5亿元,同比增长8.9%;完成固定资产投资I.56万亿元,同比增长10.5%;资产总计7.14万亿元,同比增幅10.0%;进出口贸易总额3485.9亿美元,同比增长5.2%,其中出口1621.0亿美元,同比增幅11.1%02014年,全国乙烯产量1704.4万吨,同比增长7.6%;甲醇产量3740.7万吨,增幅26.2%a;硫酸产量8846.3万吨,增长6.8%;烧碱产量3180.2万吨,增长7.7%;化学试剂产量1716.1万吨,增幅5.0%;合成树脂产量6950.7万吨,增长10.3%;轮胎外胎产量11.14亿条,增长6.3%;化肥产量(折纯)6933.7万吨,下降0.7%。

        (四)专用设备制造业

        2014年,专用设备制造业规模以上企业1497家,实现主营业务收人4311.3亿元,同比增长7.7%;利润总额299.3亿元,同比增幅8.7%;上缴税金153.9亿元,同比增长15.0%;资产总计4102.5亿元,同比增幅12.0%;完成固定资产投资1245.1亿元,同比增长21.7%。全年生产石油钻井设备24.4万台(套),同比下降5.0%;炼化专用设备241.3万吨,同比增长4.0%o(五)区域行业经济

        2014年,东部I1省市主营业务收人9.24万亿元,同比增长5.3%;中部8省主营业务收人2.51万亿元,同比增幅5.6%;西部12省(区、市)主营业务收人2.30万亿元,同比增长5.4%。

        2014年,东部地区实现利润总额4742.2亿元,同比下降4.5%;中部地区利润总额1504.3亿元,同比下降3.8%;西部利润总额1664.6亿元,同比下降20.0%。总的看,区域效益下降,但走势分化。中、东部地区利润降幅较小,西部地区降幅较大,东、西部效益差距有扩大趋势。

        2014年,东部地区投资1.11万亿元,同比增长13.1%;中部地区投资5374.7亿元,同比增幅7.6%;西部地区投资5643.6亿元,同比增长5.9%o

        二、行业经济运行的主要特点

        (一)经济运行总体平稳

        2014年行业增加值增长走势表明,经济运行总体平稳。

        数据显示,一季度全行业增加值增幅为8.6%,上半年和前三季度均为8.4%,全年增长8.3%。从三大板块看,化学工业缓中趋稳,石油加工业和油气开采业稳中趋快。从行业重点监测的78种(类)产品看,有62种(类)产品产量保持增长,约占品种总数的80.0%。总体看,行业经济运行处在平稳合理区间。

        (二)结构调整继续深化

        一是专用化学品、涂(颜)料等精细化学品等在经济增长中贡献率上升。2014年专用化学品对化学工业收人增长的贡献率最高,达到36.3%,同比大幅提高13.2个百分点;涂(颜)料制造贡献率为8.5,同比上升2.8个百分点。从利润看,涂(颜)料制造和专用化学品增幅分别达到14.6%和11.7%,显著高于行业平均水平,利润增量也主要来自专用化学品和涂(颜)料制造业。

        二是非公经济在经济总量中的比重继续增加。2014年,非公有控股经济主营业务收人同比增长9.7%,占石油和化工行业收人总额的60.2%,提高4个百分点;公有控股经济主营业务收人下降0.6%,占比为39.8%。

        三是消费结构出现新变化。天然气和汽油消费保持较快增长,柴油持续低迷。2014年,国内天然气表观消费量约lso6亿立方米,同比增幅9.o%,占石油天然气表观消费总当量的23.9%,比上年提高1.2个百分点。成品油消费中,汽油表观消费量10534.8万吨,增幅达到12.6%,同比提高4.8个百分点,占成品油消费比重约为34.9%,提高2.2个百分点。柴油表观消费量17282.9万吨,增幅为1.9%,占比57.3%,创历史新低,同比回落2.1个百分点。

        化学工业中,有机化学原料、合成树脂等消费热度不减。

        数据显示,2014年有机化学原料表观消费量同比增幅达14.3%,比上年加快7.5个百分点;合成树脂表观消费量增幅10.5%,提高1.5个百分点。不过,无机化学原料增速相对较缓,为7.1%,比上年提高仅约0.8个百分点。合成纤维单(聚合)体持续遇冷,表观消费量下降1.5%,连续第二年下降。总体而言,市场消费特别是化工产品消费,正向差异化、个性化、品质化方向发展。

        (三)出口有新进步

        2014年,尽管贸易摩擦多发,出口形势严峻,但石油和化工行业出口实现了年初9%的既定增长目标。海关数据显示,石油和化工行业出口总额1967.5亿美元,同比增长9.1%,比上年提高5.2个百分点。

        橡胶制品、化肥出口较快增长。全年橡胶制品出口总额523.1亿美元,同比增长9.2%,与上年持平,占全行业出口总额的26.6%,继续保持行业第一出口大户地位。化肥出口呈现高速增长态势,出口总量达2959.4万吨(实物量),增幅52.4%,同比提高45个百分点;出口金额增长42.0%o合成树脂出口呈现较快增长势头,出口量和金额分别增长22.6%和16.5%,比上年同期提高11.6个和7:5个百分点,在出口总额中的比重上升了0.3个百分点,显示出口结构出现优化。

        油气进口继续保持较高增幅。从进口看,油气依然居主导地位,占进口贸易总额的近53%。全年进口原油3.08亿吨,同比增长9.3%;进口天然气598.I亿立方米,同比增幅为12.6%。

        (四)节能降耗有新进展

        单位能耗下降。2014年石油和化工行业总能耗约5.28亿吨标煤,同比增长5.2%,增速比上年减缓1个百分点。

        全行业万元收人耗标煤约375千克,同比下降0.1%0重点产品综合能耗总体下降。2014年前三季度,中国原油加工量综合能耗67.0千克标煤/吨,同比增长3.7%;乙烯综合能耗816.6千克标煤/吨,下降2.2%;烧碱综合能耗373.0千克标煤/吨,降幅3.2%;纯碱综合能耗316.7千克标煤/吨,下降0.2%;电石综合能耗991.6千克标煤/吨,下降4.4%;黄磷综合能耗3047.9千克标煤/吨,下降5.5%;合成氨综合能耗1348.7千克标煤/吨,同比持平。

        (五)管理水平有新提高

        2014年,面对成本持续上升的巨大压力,企业狠抓管理,取得明显成效。据统计,石油和化工行业管理费用同比仅增长3.1%,比上年大幅回落9.2个百分点。其中,石油天然气开采业下降3.4%,炼油业降幅3.8%,化学工业增长6.8%,同比分别回落11.3个、16.3个和6.7个百分点。全行业存货资金周转天数为13.2天,同比提高0.8天,库存周转加快,资金利用率提高。

        三、当前行业经济运行存在的主要问题

        (一)下行压力增大

        2014年经济运行走势表明,行业经济运行下行压力在不断增大。从主营业务收入看,一季度增长6.6%,二季度增长9.3%,三季度增长7.0%,四季度则下降了0.6%。从利润看,一季度增长2.1%,二季度增幅为10.5%,三季度则下降17.1%a,四季度降幅扩大,达到23.1%。三季度以来行业经济下行趋势有所加快,经济放缓处于探底之中。

        从价格看,2014年石油和化工行业生产者累计出厂价格指数连续第三年下降,降幅达2.6%。其中,石油天然气开采业生产者累计出厂价格指数降幅3.0%,炼油业生产者累计出厂价格指数下降3.5%,化学工业生产者累计出厂价格指数降幅2.3%,特别是第四季度价格下挫加剧,油气开采业生产者累计出厂价格指数平均跌幅近12%,创金融危机以来最大跌幅。受此影响,基础原材料价格快速下挫,降幅逾5%。联合会重点监测的188种产品,价格同比下降的有144种,占比达76.6%。

        (二)经济效益下滑

        2014年,行业总体效益呈现恶化趋势,利润降幅逾8%。

        分析原因,一是成本持续上升。石油和化工行业每100元主营业务收人成本84.40元,同比上升0.84元。其中,化工行业每100元主营业务收人成本达87.58元,同比上升0.54元,高于全国规模工业主营业务收人成本1.94元。2014年,化学工业和炼油业财务费用同比分别增加20.8%和25.6%,大幅高于同期全国规模工业财务费用平均增幅9.6个和14.4个百分点,融资成本居高不下。二是化工行业库存较高。数据显示,化工行业产成品资金同比增幅12.8%,比上年提高近5个百分点。三是盈利能力脆弱。2014年,炼油业主营业务收人利润率仅为0.35%,化学工业主营业务收人利润率也只有4.87%,分别比全国规模工业平均主营业务收人利润率低5.56个和1.04个百分点。

        (三)投资动力不足

        2014年,石油和化工行业固定资产投资同比增长10.7%,低于同期全国工业投资增幅2.2个百分点,创下历史新低。投资仍是当前拉动行业增长的主要动力之一,但缺少明确的投资方向,投资不足有可能对未来行业经济运行产生长远影响。

        油气开采业投资增幅最低。三大板块中,化学工业投资同比增长10.5%,比上年回落4.1个百分点;石油加工业投资增幅15.7%,同比回落12个百分点;石油天然气开采业投资增速只有5.7%,同比大幅回落近28个百分点。

        基础化学原料、合成材料制造等投资大幅减缓。2014年,基础化学原料制造投资增幅为11.5%,同比回落7.2个百分点;合成材料增幅更低,只有8.6%,回落9.6个百分点。专用化学品投资较上年有所加快,增幅为9.8%,也属历史最低之一。

        (四)创新能力较弱

        目前,一方面中国石化行业大部分大宗品种的产能利用率不高,另一方面石化市场总体存在较大缺口。海关数据显示,2014年,中国进口有机化学品达4100万吨,同比增长5.1%;进口合成树脂超过3200万吨,增幅2.9%。造成这种局面的原因主要是我们石化产业创新能力不足。一方面,在低值化、同质化的中低端市场,供给严重过剩、竞争激烈;另一方面,在个性化、差异化的高端市场,又不能满足需求,只能进口。

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相关市场调研报告参考《2016-2022年中国石油化工市场深度调查及十三五竞争战略研究报告
 


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